氫生產(chǎn)-氫儲(chǔ)運(yùn)-加注-燃料電池氫應(yīng)用構(gòu)成了整個(gè)氫能-燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈。

2020年9月，財(cái)政部、工信部、科技部和能源局等聯(lián)合下發(fā)《通知》，對(duì)燃料電池汽車的購置補(bǔ)貼政策調(diào)整為燃料電池汽車示范應(yīng)用支持政策。2021年8月，北京、上海、廣東等三個(gè)城市群率先獲批。

三種氫源路徑：灰氫，藍(lán)氫和綠氫。未綠氫是未來方向，新能源企業(yè)如隆基股份等布局氫能領(lǐng)域，油氣或電力巨頭也推出氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展新戰(zhàn)略。

儲(chǔ)氫手段多樣，我國車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)主要以35MPa 氣氫為主。儲(chǔ)氫瓶方面，中國目前成熟產(chǎn)品只有35MPa和70MPaIII型瓶。儲(chǔ)氫瓶核心原材料碳纖維尚未擺脫進(jìn)口。

運(yùn)輸環(huán)節(jié)的成本主要由運(yùn)輸距離、運(yùn)輸形式等要素決定。國內(nèi)加氫站目前均以20MPa長(zhǎng)管拖車運(yùn)輸為主，1kg氫氣100km運(yùn)輸?shù)湫统杀緸?-8元。

當(dāng)前我國加氫站主要規(guī)模在幾百-上千kg/d規(guī)模范圍內(nèi)。截至2020年12月底，中國累計(jì)建成118座加氫站。

燃料電池系統(tǒng)以燃料電池堆為基本單元。當(dāng)前電堆國產(chǎn)化率約50%。國產(chǎn)電堆的短板主要在可靠性和壽命方面。

2025年為商用車燃料電池系統(tǒng)性能持續(xù)提升、系統(tǒng)成本持續(xù)下降、可靠性大幅提升、實(shí)現(xiàn)大規(guī)模推廣應(yīng)用的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2030-2035年為商用車燃料電池系統(tǒng)全面達(dá)到產(chǎn)業(yè)化要求的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

整車規(guī)模方面，商用車為主，政策影響大。

整車上險(xiǎn)分布，南方整體占優(yōu)。27個(gè)地級(jí)市有燃料電池汽車上險(xiǎn)。24家車企有燃料電池汽車在各地上險(xiǎn)。

裝機(jī)規(guī)模分布方面，第一梯隊(duì)初現(xiàn)。23家燃料電池系統(tǒng)企業(yè)為車企進(jìn)行配套。

凈零排放情景下，氫能有望成為關(guān)鍵性的二次能源

氫能的主要應(yīng)用增量在于二次能源間接電氣化。氫氣可實(shí)現(xiàn)30元/kg成本。氫能成本降低，規(guī)模有望接近一億噸/年。交通領(lǐng)域，燃電車用氫是電動(dòng)車用電之外的另一優(yōu)選。儲(chǔ)能領(lǐng)域，氫和氫制燃料儲(chǔ)能是長(zhǎng)周期儲(chǔ)能的優(yōu)選。