據(jù)了解，創(chuàng)業(yè)板2020年第37次上市委員會審議會議于2020年10月26日召開。會議結(jié)果顯示，福建萬辰生物科技股份有限公司，首發(fā)申請獲通過。

公司專注于鮮品食用菌的研發(fā)、工廠化培育與銷售，以現(xiàn)代生物技術(shù)為依托，采用工廠化方式生產(chǎn)食用菌，為消費(fèi)者提供“綠色、環(huán)保、安全、優(yōu)質(zhì)”的食用菌產(chǎn)品。

從產(chǎn)品上看，萬辰生物主要擁有金針菇、真姬菇、菌渣3大產(chǎn)品。

報告期，金針菇產(chǎn)生的銷售收入分別為18027.41萬元、26097.89萬元、36323.54萬元、18311.88萬元，分別占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)的73.08%、78.48%、80.56%、84.7%，為其主要的收入來源。

據(jù)了解，2015年8月18日，公司在新三板掛牌。2020年3月30日，公司IPO申請獲證監(jiān)會受理，創(chuàng)業(yè)板注冊制改革落地后，7月6日獲深交所受理。

此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，發(fā)行人會計師為中審眾環(huán)，律師為國浩。

本次股票的發(fā)行總量不超過 38,375,000 股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于 25%。

控股股東及實際控制人

截至最新招股書簽署日，福建含羞草農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司持有公司 4,094.90 萬股，占公司總股本的 35.57%，其表決權(quán)足以對公司股東大會的決議產(chǎn)生重大影響，為公司控股股東。

公司實際控制人為王澤寧、王麗卿及陳文柱，三人直接及間接控制公司68.35%的表決權(quán)。上述三人簽署了《一致行動人協(xié)議》，且在公司重大決策方面均保持一致。

報告期業(yè)績提升

2017年-2019年和2020年1-6月，公司營業(yè)收入分別為2.47億元、3.43億元、4.51億元和2.16億元，凈利潤分別為1648.27萬元、3473.82萬元、9218.76元和5073.78萬元。

擬募資6億元，九成用于擴(kuò)產(chǎn)真姬菇

此次IPO擬募資6億元，用于年產(chǎn)21000噸真姬菇工廠化生產(chǎn)項目、日產(chǎn)60噸真姬菇工廠化生產(chǎn)項目及食用菌良種繁育及工藝開發(fā)建設(shè)項目。

可以看出，此次萬辰生物的募集資金超九成是用于擴(kuò)產(chǎn)真姬菇。

招股說明書顯示，報告期內(nèi)，萬辰生物真姬菇的毛利率分別為20.73%、25.79%、40.32%、23.92%。

目前我國真姬菇工廠化總產(chǎn)量仍然較低，2019 年僅為 32.83 萬噸，而同期金針菇工廠化總產(chǎn)量達(dá) 163.85 萬噸。公司 2016 年已實現(xiàn)真姬菇的穩(wěn)定生產(chǎn)，經(jīng)過持續(xù)的品種栽培摸索試驗，公司真姬菇產(chǎn)品單產(chǎn)逐年提升，裝瓶成本持續(xù)下降。

受益于先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和良好的產(chǎn)品品質(zhì)，近年來公司真姬菇產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)上升，目前產(chǎn)能不足已成為制約公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展的主要障礙。而且隨著傳統(tǒng)金針菇、杏鮑菇生產(chǎn)企業(yè)加快真姬菇產(chǎn)能擴(kuò)張，必將導(dǎo)致行業(yè)競爭的加劇，要求公司進(jìn)一步擴(kuò)大真姬菇產(chǎn)能，建立規(guī)模優(yōu)勢。

招股書顯示，本項目的順利實施將迅速擴(kuò)大公司真姬菇產(chǎn)能，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，從而有效降低運(yùn)營成本，強(qiáng)化公司市場競爭優(yōu)勢，保證公司在激烈的市場競爭中不斷鞏固并提升自身地位，推動業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力的持續(xù)增長。

來源：大象IPO