本文系安信新三板諸海濱團隊原創(chuàng)
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新光光電、利元亨 過會，科創(chuàng)板過會企業(yè)增至23家，過會率維持在100%
事件
上交所官網顯示：6月25日，2家企業(yè)首發(fā)上會，并順利過會。過會的2家企業(yè)為：新光光電、利元亨，通過率為100%。
2019年科創(chuàng)板IPO統(tǒng)計
上海證券交易所5月27日發(fā)布了科創(chuàng)板上市委2019年第1次審議會議公告，并于6月5日召開了第1次審議會議。6月5日至今，共23家企業(yè)上會，IPO通過率為100%。在上會的23家企業(yè)中，3家企業(yè)（天準科技、南微醫(yī)學、西部超導）來自新三板。目前過會企業(yè)中，來自上海地區(qū)的企業(yè)占比最大，約22%。
過會公司相關問詢簡析
上交所科創(chuàng)板股票上市委員會對IPO過會公司，提出了相關問詢，主要涉及核心技術、實際控制人、研發(fā)費用、供應商及客戶關系、會計處理、高毛利率的可持續(xù)性、應收賬款等問題。近期新涉及的問詢?yōu)椋好氏禄脑�、獲取獎項的權威性、客戶集中度、經營細節(jié)等。
新光光電：公司產品主要應用于以導彈為代表的精確制導武器
新光光電致力于服務國防科技工業(yè)先進武器系統(tǒng)研制等領域，專注于提供光學目標與場景仿真、光學制導、光電專用測試和激光對抗等方向的高精尖組件、裝置、系統(tǒng)和解決方案。公司于2016年獲得國防科技進步一等獎。公司2018年收入約2.08億元，歸母凈利潤約7268萬元。公司預計募集資金8.76億元，擬發(fā)行不超過2500萬股，占比不低于25%。按此計算，公司發(fā)行估值約35.02億元。
利元亨：工廠自動化整體解決方案供應商。
利元亨主要為鋰電池行業(yè)提供高端裝備和工廠自動化解決方案，是具備動力電池電芯裝配、電池模組組裝及箱體 Pack 整線智能成套裝備研發(fā)制造能力的少數(shù)廠商之一。公司2018年收入約6.81億元，歸母凈利潤約1.29億元。公司預計募集資金7.45億元，擬發(fā)行不超過2000萬股，占比不低于25%。按此計算，公司發(fā)行估值約29.8億元。
風險提示
政策風險、研發(fā)風險、技術迭代風險、行業(yè)競爭風險
01
2家科創(chuàng)板企業(yè)過會，科創(chuàng)板過會企業(yè)達23家
本期科創(chuàng)板IPO情況總覽：
6月25日，2家企業(yè)首發(fā)上會，并順利過會。過會的2家企業(yè)為：新光光電、利元亨，通過率為100%。
2019年科創(chuàng)板IPO統(tǒng)計：上海證券交易所5月27日發(fā)布了科創(chuàng)板上市委2019年第1次審議會議公告，并于6月5日召開了第1次審議會議。6月5日至今，共23家企業(yè)上會，IPO通過率為100%。在上會的23家企業(yè)中，3家企業(yè)（天準科技、南微醫(yī)學、西部超導）來自新三板。
目前過會的23家企業(yè)中，來自上海地區(qū)的企業(yè)占比最大，約22%。
上交所科創(chuàng)板股票上市委員會對IPO過會公司，提出了相關問詢，主要涉及核心技術、實際控制人、研發(fā)費用、供應商及客戶關系、會計處理、高毛利率的可持續(xù)性、應收賬款、收購活動對業(yè)績的影響、訴訟糾紛、產品的市場前景、股東出資、產品定價策略、經營性現(xiàn)金流、公司銷售模式、特殊權益安排、同業(yè)競爭、在研產品預計投入對公司未來業(yè)績的影響、關聯(lián)交易、低毛利率與公司地位的矛盾、專利申請/專利到期、募投項目的必要性、估值、技術合作、境外子公司向境內母公司分紅的政策、提升核心競爭力的技術路線和相應舉措、如何提高盈利能力等問題。
近期新涉及的問詢?yōu)椋好氏禄脑�、獲取獎項的權威性、客戶集中度、經營細節(jié)等。
【以下為全文】
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