6月25日晚間，科創(chuàng)板第一股華興源創(chuàng)(688001,診股)發(fā)行價(jià)出爐！

　　公司每股發(fā)行價(jià)為24.26元，約為保薦機(jī)構(gòu)建議的估值區(qū)間（21.17元-25.73元/股）的中位水平。按發(fā)行前和發(fā)行后總股本計(jì)算，對(duì)應(yīng)的2018年市盈率分別為36.97倍和41.08倍。

　　根據(jù)《發(fā)行公告》顯示，其主承銷商華泰聯(lián)合證券在初步詢價(jià)時(shí)間段內(nèi)共收到214家網(wǎng)下投資者管理的1752個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量約為102.666億股，報(bào)價(jià)區(qū)間為10.65元/股-31.76元/股。

　　在按剔除原則剔除之后，對(duì)應(yīng)的有效申報(bào)擬申購數(shù)量為758130萬股，申購倍數(shù)為257.62倍。有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象均可且必須按照此次發(fā)行價(jià)格參與網(wǎng)下申購。

    若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為9.73億元。此前招股說明書披露，公司擬公開發(fā)行4010萬股，占發(fā)行后總股本的10%；募集資金擬投向平板顯示生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、半導(dǎo)體事業(yè)部建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　具體來看，25日《發(fā)行公告》顯示，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為164.88萬股，占發(fā)行總量的4.11%，由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司華泰創(chuàng)新進(jìn)行跟投。由此，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量已調(diào)整為3083.22萬股，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為761.9萬股。

　　按相關(guān)安排，在6月25日（T-2日）確定發(fā)行價(jià)格、戰(zhàn)略投資者最終獲配數(shù)量和比例等后；6月26日（T-1日）為網(wǎng)上路演；6月27日（T日）為網(wǎng)上發(fā)行申購日（俗稱“打新”），申購代碼為787001，并確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，網(wǎng)上申購配號(hào)……

    這意味著科創(chuàng)板的打新潮即將開啟。眼下，對(duì)于參與科創(chuàng)板打新的中簽率有多少、每一簽?zāi)苡�利多少，均是市�?chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)話題。

　　數(shù)據(jù)顯示，個(gè)人投資者對(duì)科創(chuàng)板熱情不減。在高門檻“20個(gè)交易日，賬戶平均資產(chǎn)達(dá)50萬元，且股票交易經(jīng)驗(yàn)滿2年”等限制下，開通科創(chuàng)板權(quán)限的個(gè)人投資者已超過270萬人。

　　對(duì)于中簽率問題，申萬宏源(000166,診股)此前曾給出預(yù)測(cè)，若科創(chuàng)板推出初期網(wǎng)上申購賬戶在250萬戶至350萬戶之間，則網(wǎng)上中簽率不會(huì)下滑。

    發(fā)行后總股本≤4億股：科創(chuàng)板網(wǎng)上中簽率約0.044%-0.120%，高出A股其他板塊約75%-91%。

　　發(fā)行后總股本>4億股：科創(chuàng)板網(wǎng)上中簽率約0.023%-0.104%，高出A股其他板塊約16%-39%。

公司每股發(fā)行價(jià)為24.26元，按發(fā)行前和發(fā)行后總股本計(jì)算，對(duì)應(yīng)的2018年市盈率分別為36.97倍和41.08倍，低于精測(cè)電子（300567）靜態(tài)市盈率49.22倍

初步預(yù)估，單個(gè)配號(hào)的中簽率為0.057%；倘若頂格申購7500股的話，得到15個(gè)配號(hào)，中簽率為15*0.057%=0.86%。

 按發(fā)行價(jià)24.26元/股、中一簽500股計(jì)算，對(duì)應(yīng)市值為12130元，若開盤后上漲30%、50%，分別對(duì)應(yīng)盈利為3639元、6065元……

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投組成，跟投機(jī)構(gòu)為華泰創(chuàng)新投資有限公司，無高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。

本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為164.88萬股，占發(fā)行總量的4.11%。戰(zhàn)略配售部分，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月。

確定路演時(shí)間為2019年6月26日（T-1日）9-12點(diǎn)。參加人員為公司董事會(huì)及管理層主要成員和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）相關(guān)人員。

睿創(chuàng)微納股票代碼為688002，申購代碼為787002，申購日期為7月2日；

天準(zhǔn)科技股票代碼為688003，申購代碼為787003，申購日期為7月2日；

杭可科技股票代碼為688006，申購代碼為787006，申購日期為7月3日。

截止6月25日晚間，科創(chuàng)板累計(jì)受理企業(yè)127家，已安排31家進(jìn)入上市委審核程序，其中已過會(huì)有23家，華興源創(chuàng)、天準(zhǔn)科技、睿創(chuàng)微納、杭可科技和瀾起科技5家企業(yè)已經(jīng)拿到了注冊(cè)批文。并且，繼華興源創(chuàng)之后，6月24日、25日睿創(chuàng)微納、天準(zhǔn)科技及杭可科技三家公司陸續(xù)披露了招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。

據(jù)知情人士預(yù)計(jì)，“上交所已經(jīng)安排31家公司上會(huì)審核，預(yù)計(jì)還有批公司有望在7月第一周獲得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批文，7月下旬（可能最后一周）科創(chuàng)板或?qū)⒂瓉砑�體上市日。”

附上打新攻略：

　　1、股票簡(jiǎn)稱：華興源創(chuàng)

　　2、股票代碼：688001

　　3、網(wǎng)上申購代碼：787001

　　4、發(fā)行價(jià)格：24.26元

　　5、市盈率：36.97倍（發(fā)行前）

　　6、行業(yè)：專業(yè)設(shè)備制造業(yè)

　　7、網(wǎng)上申購時(shí)間：6月27日

　　8、網(wǎng)上中簽結(jié)果公告及繳款：7月1日

　　9、刊登《發(fā)行結(jié)果公告》：7月3日

　　華興源創(chuàng)簡(jiǎn)介

　　成立于2005年6月，注冊(cè)地位于蘇州工業(yè)園區(qū)。

　　華興源創(chuàng)是國內(nèi)領(lǐng)先的檢測(cè)設(shè)備與整線檢測(cè)系統(tǒng)解決方案提供商，主要從事平板顯示及集成電路的檢測(cè)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司主要產(chǎn)品應(yīng)用于LCD與OLED平板顯示、集成電路、汽車電子等行業(yè)。

　　公司科創(chuàng)板上市申請(qǐng)于3月27日獲受理，4月30日公司披露第一輪問詢與回復(fù)，共49個(gè)問題；5月15日披露第二輪問詢與回復(fù)，共18個(gè)問題；5月26日披露第三輪問詢與回復(fù)，共6個(gè)問題；之后公司于6月11日過會(huì)，6月13日提交注冊(cè)；6月14日，證監(jiān)會(huì)同意華興源創(chuàng)的科創(chuàng)板IPO注冊(cè)；至6月19日，公司公布發(fā)行安排與初步詢價(jià)公告；6月25日確定發(fā)行價(jià)。

　　本次預(yù)計(jì)募集資金總額為9.73億元，投向平板顯示生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、半導(dǎo)體事業(yè)部建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年-2018年度，公司營業(yè)收入分別為5.16億元、13.7億元、10.05億元，凈利潤分別為1.8億元、2.1億元及2.43億元。同期公司研發(fā)費(fèi)用占比分別為9.25%、6.83%、13.78%，可比公司研發(fā)費(fèi)用率分別為16.68%、13.08%、12.4%。

　　談及未來發(fā)展，華興源創(chuàng)表示，基于公司在平板顯示和觸控智能檢測(cè)領(lǐng)域的信號(hào)技術(shù)、軟硬件技術(shù)、電氣技術(shù)、結(jié)構(gòu)和圖像算法技術(shù)等現(xiàn)有技術(shù)能力和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，將繼續(xù)致力于平板顯示檢測(cè)設(shè)備及技術(shù)的進(jìn)口替代國產(chǎn)化，努力成為集成電路測(cè)試行業(yè)超大規(guī)模數(shù)�；旌想娐窚y(cè)試系統(tǒng)、晶圓測(cè)試、非標(biāo)自動(dòng)化、老化及測(cè)試耗材和服務(wù)等整體解決方案的全球供應(yīng)商，樹立集成電路智能制造裝備的中國品牌。

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