2018年7月以來，股市行情表現(xiàn)可謂慘淡。但據(jù)青創(chuàng)伯樂統(tǒng)計(jì)，期間新發(fā)行的14家企業(yè)平均漲幅卻高達(dá)180%以上。

表 2018年7月以來發(fā)行新股上市后表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來源：Wind；青創(chuàng)伯樂整理

另一方面，新股申購中簽并非易事，7月以來上市的新股網(wǎng)上申購中簽率平均僅為萬分之五。而如果像青創(chuàng)伯樂一樣在上市之前參與其在一級市場上的融資，就相當(dāng)于提前鎖定了“新股打新”的份額。

表 2018年7月以來發(fā)行新股申購中簽率

數(shù)據(jù)來源：Wind；青創(chuàng)伯樂整理

金力永磁本次發(fā)行規(guī)模不超過4,160萬股，回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,912萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,248萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的30.00% 

發(fā)行概覽：公司是集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高性能釹鐵硼永磁材料于一體的高科技企業(yè)。擬使用本次募集資金18570.35萬元用于新建年產(chǎn)1300噸高性能磁鋼項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目、生產(chǎn)線自動化升級改造項(xiàng)目。

網(wǎng)上路演時(shí)間：2018年9月5日（T-1日，周三）14:00-17:00； 路演網(wǎng)站：全景網(wǎng)（網(wǎng)址：http://rsc.p5w.net/rsc/）

 

基本面介紹：金力永磁是國內(nèi)新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域核心應(yīng)用材料的領(lǐng)先供應(yīng)商， 2016年在高性能釹鐵硼永磁材料行業(yè)市場份額為 12.49%，行業(yè)排名第五， 在新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域市場份額 25.38%，國內(nèi)排名第一。在風(fēng)電應(yīng)用領(lǐng)域，公司全球領(lǐng)先， 在國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)市場占有率 27.10%， 并連續(xù)多年國內(nèi)排名第一， 2016年全球排名第三；在新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、機(jī)器人及智能制造等非風(fēng)電領(lǐng)域積極布局，已陸續(xù)成功進(jìn)入博世、三菱、美的、通力等各領(lǐng)域頂尖客戶的供應(yīng)體系。 

核心競爭力：稀土特別是重稀土是我國的戰(zhàn)略資源，公司位于重稀土主要生產(chǎn)地江西贛州，與當(dāng)?shù)刂叵⊥辽�產(chǎn)企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。根據(jù)《國土資源部關(guān)于下達(dá)2016年度稀土礦鎢礦開采總量控制指標(biāo)的通知》，2016年贛州當(dāng)?shù)仄髽I(yè)重稀土開采配額占全國約50%。公司于2011年與重要的輕稀土供應(yīng)商四川江銅稀土有限責(zé)任公司設(shè)立合資公司，生產(chǎn)釹鐵硼甩帶合金片，以保障公司輕稀土的供應(yīng)。

募投項(xiàng)目匹配性：“年產(chǎn)1300噸高性能磁鋼項(xiàng)目” 將順應(yīng)下游應(yīng)用領(lǐng)域市場增長的需求，特別是新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、機(jī)器人及智能制造領(lǐng)域的高速發(fā)展，優(yōu)化公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；“生產(chǎn)線自動化升級改造項(xiàng)目”將提升公司現(xiàn)有生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率，保障公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量；“企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”將增加公司的研發(fā)投入，加快研發(fā)成果轉(zhuǎn)化效率。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營業(yè)績波動的風(fēng)險(xiǎn)、在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域銷售占比較高的風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)。

最后，預(yù)祝大家中簽！

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