導(dǎo)語
11月2日深夜,上市公司江南嘉捷發(fā)布公告稱,360將借殼回歸A股!
據(jù)中金公司預(yù)計(jì),360一旦在A股上市成功,市值將高達(dá)3800億元。2016年360從美股私有化時(shí)市值為93億美元(約合615億元人民幣)。據(jù)此測(cè)算,參與奇虎360回歸A股的投資人將獲得6倍以上回報(bào)!
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借殼江南嘉捷,奇虎360回歸A股方案正式出爐
11月2日深夜,上市公司江南嘉捷電梯股份有限公司發(fā)布公告稱,360董事長(zhǎng)周鴻祎及其控制的兩家公司將聯(lián)合收購江南嘉捷。
這意味著,外界猜測(cè)已久的360回歸A股的殼公司正式浮出水面,接下來360將正式借殼江南嘉捷回歸A股。
就在今天凌晨,周鴻祎通過其個(gè)人微信朋友圈對(duì)團(tuán)隊(duì)表達(dá)了感謝,“謝謝大家?guī)啄陙淼膱?jiān)持堅(jiān)強(qiáng)堅(jiān)韌”。周鴻祎控制的這兩家公司分別為天津奇信志成科技有限公司和天津眾信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。
奇信志成控股股東及實(shí)際控制人為周鴻祎,周鴻祎本人直接持有奇信志成17.38%的股份,為第一大股東,此外還包括紅杉資本、陽光人壽、平安置業(yè)等36大股東。天津眾信控股股東及實(shí)際控制人也為周鴻祎,持股比例為99.1%。
具體交易細(xì)則可拆分為三個(gè)環(huán)節(jié):
1,上市公司江南嘉捷全部資產(chǎn)作價(jià)18.72億元,通過資產(chǎn)置換和現(xiàn)金轉(zhuǎn)讓方式置出。
2,360公司的100%股權(quán)作為本次擬置入資產(chǎn)作價(jià)504.16億元,與擬置出資產(chǎn)中的置換部分以等值置換方式抵消后,置換資產(chǎn)與置入資產(chǎn)差額部分由上市公司以發(fā)行股份方式向360公司全體股東處購買。
3,交易完成后,360公司實(shí)現(xiàn)重組上市,奇信志成將持有總股本的48.74%,為本公司控股股東。周鴻祎直接持有本公司12.14%的股份,通過奇信志成間接控制本公司48.74%的股份,通過天津眾信間接控制本公司2.82%的股份,合計(jì)控制本公司63.70%的股份,成為實(shí)際控制人。
關(guān)于重組緣由,江南嘉捷方面表示,通過重組將上市公司原有盈利能力較弱,未來發(fā)展前景不明的業(yè)務(wù)整體置出,同時(shí)注入盈利能力較強(qiáng),發(fā)展前景廣闊的互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。此外,這一舉措將改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況,增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Γ岣吖镜馁Y產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力,實(shí)現(xiàn)上市公司股東利益最大化。
360全體股東則承諾,標(biāo)的資產(chǎn)在 2017 年、2018 年、2019 年三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于22億元、29億元、38億元。
值得注意的是,按照《重組管理辦法》第十三條的規(guī)定,本次交易構(gòu)成重組上市,需提交中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
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